Дефіцит і подорожчання: як епідемія коронавірусу вже впливає на виробництво електроніки
Наслідки спалаху коронавірусу в Китаї починають впливати на різні сфери життя людини. У тому числі - електроніку, причому цей вплив доволі істотний. І справа не лише у скасованих заходах (Facebook Global Marketing Summit, Mobile World Congress, автошоу в Пекіні тощо), інфікованих водіях Uber, закритих магазинах (наприклад, Apple або Xiaomi), зупинених конвеєрах по збірці «айфонів» та іншої електроніки. Живому знайомству з новинками знайшли альтернативу у вигляді онлайн-трансляцій або перенесення на пізнішу дату.
Нагадаємо, що спалах епідемії почався в період святкування китайського нового року. Цього року робітники мали повернутися на фабрики 3 лютого. Але через те, що працівники повернулися додому на канікули, і рух у країні обмежений у зв'язку з карантином, робітники не могли повернутися на ізольовані території. Влада продовжила вихідні до 10-го, деяке виробництво почало відновлюватися, але за цим одразу пішов спалах захворювань і, ймовірно, в уряді вирішили, що погарячкували.
Станом на 17 лютого виробництво не запущене в повному обсязі. За різними даними, працює тільки близько 10% -30% потужностей. Один зі співрозмовників редакції сказав, що їх партнер може зібрати на фабриці лише 15% робітників. За даними видання BusinessKorea, навіть якщо керівництво виробництва вважає, що може запустити конвеєр, локальна влада в Китаї не дозволяє цього робити.
На початку тижня Apple змінила прогноз щодо виручки на поточний квартал в тому числі через те, що збірка iPhone ще не запущена у потрібному обсязі. Про виробництво Huawei ходять різні чутки. Інсайдери Samsung вважають, що компанія також постраждає через зупинку виробництва смартфонів. З іншого боку, є інформація про те, що виробництво обладнання для зв'язку не зупинялася.
Наразі найменше дісталося тим, хто збирає електроніку за межами Китаю. Історію з перенесенням виробництв виробники розпочали давно - деякі ще до введення США торгових мит на товари, вироблені в Піднебесній. Samsung, до речі, саме через це називають однією з найменш постраждалих компаній, вона виробляє у В'єтнамі близько половини смартфонів, а OPPO і Xiaomi - одними з найбільш постраждалих. За прогнозом TrendForce, виробництво Samsung скоротиться на 3%, Apple - на 10%, Huawei на 15%.
Є ще дещо.
Незважаючи на те, що конвеєри з виробництва електроніки розкинулися по багатьом країнам Азії, саме Китай залишається тим місцем, де виробляється більшість компонентів. Незамінних. Або якщо і замінних, то зі втратами для бізнесу. У тому числі - в карантинному Ухані.
Незважаючи на те, що конвеєри по виробництву електроніки розкинулися по багатьом країнам Азії, Китай залишається тим місцем, де виробляється більшість компонентів
Для тих, хто не читав нашу статтю про перенесення виробництв з Китаю, а також репортаж з відкриття нового майданчика Jabil (який теж релевантний для цього матеріалу), коротко нагадаю основні тези щодо компонентів:
- Більшість компонентів виробляється на фабриках в Китаї, для складання пристроїв вони транспортуються в інші країни.
- Для виробника заміна будь-якого компонента означає велику кількість повторних етапів проектування та тестування. Залежно від того, наскільки це важлива деталь, це може вже бути фактично новий пристрій. Це довго і дорого. Набагато проблематичніше, ніж перенесення збірки.
- У Китаї величезна різноманітність компонентів, тому якщо одна фабрика не може поставити потрібний товар потрібної якості у потрібному обсязі, можна швидко знайти альтернативу. З цієї причини багато виробників, особливо нові молоді компанії, обирали виробництво на території Китаю. Все розмаїття під рукою і доступно. Тепер з різноманітністю все не так райдужно.
- Великі контрактні виробники теж у більшості своїй не заморочуються виробництвом компонентів на своїх локаціях по світу. Наприклад, українська фабрика Flex відкрила завод з лиття пластмаси, а у Jabil сказали, що компоненти - не їхній бізнес. Це зайвий раз демонструє, що проблема з компонентами виходить далеко за межі Китаю.
З перебоями у поставках комплектуючих вже зіткнулися багато виробників. Південнокорейські компанії задумалися про перенесення виробництва компонентів з Китаю назад до своєї країни, ще коли робітники не вийшли на фабрики після новорічних канікул. BusinessKorea пише, що проблеми для бізнесу почнуться, якщо виробництво не почне працювати в повному обсязі 10 лютого. Воно не запрацювало.
LG минулого року натерпілася з ланцюгами поставок через японські санкції та взяла курс на диверсифікацію постачальників матеріалів і компонентів для підрозділів LG Electronics, LG Chem, LG Display, LG Innotek та LG Household & Healthcare, але тепер компанія непокоїться, що з Китаєм через вірус можуть бути проблеми і шукає нові контракти. За підрахунками компанії, проблеми з китайськими постачальниками можуть мати негативний вплив на 30% виробництва за межами країни, в той час як конфлікт з Японією впливав лише на два продукти.
Не стала винятком швейцарська компанія з українським корінням PocketBook. Щоб не бути голослівною, наведу розповідь Ярослава Левинського, керівника департаменту логістики та постачання PocketBook: «У провінції Хубей, де безпосередньо знаходиться місто Ухань, виробляється одна з комплектуючих флагманської моделі PocketBook. На сьогодні її поставки припинені. Найближче відвантаження, за інформацією наших партнерів у Китаї, можливе наприкінці лютого-початку березня. Таким чином ми матимемо затримку поставки майже на місяць. Якщо плани відбудуться, і затримка не перевищить місяць, це не критично для компанії, і не призведе до дефіциту. У нас завжди є невеликий запас комплектуючих. Але якщо затримка затягнеться, і ми втратимо березень, то цілком ймовірно, що деякі моделі PocketBook вже скоро можуть зникнути з полиць магазинів».
Фабрики приймають замовлення на нові компоненти, але терміни поставки гарантувати не можуть
Інші хардверні компанії з українським корінням також розповідають про затримки поставок. CEO PetCube Ярослава Ажнюк каже, що затримки є у більшості фабрик по збірці та по виробництву компонентів. На даний момент вони становлять близько двох тижнів. Є надія, що цього тижня виробництво відновиться, але точно ніхто нічого не може сказати. Маркетинг-директор Ajax Systems Валентин Гриценко каже, що фабрики приймають замовлення на нові компоненти, але терміни поставки гарантувати не можуть.
Митниця не дає добро
Логістика - ще одна проблема для збирання техніки. Є обмеження на пересування вантажних автомобілів і вагонів з вантажами самим Китаєм, тому готові компоненти та матеріали для їх виробництва не можуть потрапити у ті місця, де вони потрібні. Також обмежені поставки за кордон. Та й інші країни неохоче приймають китайські вантажі. Наприклад, митниця В'єтнаму посилила вимоги.
Якщо один з постачальників не може доставити деталь і знайти їй заміну неможливо, зупиняється все. Якщо таких постачальника два і один з них не працює, значить, від другого необхідним є дотримання вдвічі більших обсягів
Яких сфер торкнеться найбільше
«Якщо один з постачальників не може доставити деталь, а знайти їй заміну неможливо, зупиняється все. Якщо таких постачальника два, і один з них не працює, значить, від другого необхідним є дотримання вдвічі більших обсягів», - пояснює один з експертів Reuters. Де більший попит - там і більш високі ціни.
На ринку вже спостерігається зростання цін на пам'ять і чіпсети, ростуть в ціні акції корейських виробників чіпсетів, хто готовий брати виробництво на себе. Аналітики прогнозують зростання цін на LCD-панелі з діагоналлю 32-75-дюймів (а значить, і телевізорів разом з ними), адже в Ухані зосереджено виробництво CSOT, Tianma та BOE, світових гігантів. До спалаху епідемії зростання цін на панелі було помірним. На тлі цього LG та Samsung планують розширювати виробництво дисплеїв за своїми фірмовими технологіями - OLED та Quantum Dot, відповідно.
Аналітики TrendForce вивчили ситуацію у різних сегментах електроніки та вказали, які саме галузі і компоненти найбільш схильні до ризику. На думку аналітиків, у виробників чіпів та пам'яті поки все не так погано через високу автоматизації виробництва, а також через те, що вони запаслися матеріалами ще до новорічних свят.
Несолодко доведеться телекому. У зв'язку з розвитком 5G зросте потреба в оптоволокні, удвічі в порівнянні з 4G. 25% світового виробництва якого зосереджено в Ухані (Fiberhome, YOFC та Accelink). Також у зараженому регіоні знаходиться основне виробництво компонентів для 5G базових станцій. З пристроями інтернету речей проблем бути не має, в усякому разі, якщо криза не затягнеться.
Найімовірніше, не буде особливих проблем з виробництвом LED-освітлення та більшості літієво-іонних батарей, позаяк фабрики є не тільки в Китаї.
У сегменті споживчої електроніки найбільше падіння виробництва чекає на смарт-годинники, ноутбуки, смартфони, відеоконсолі та смарт-спікери
Також криза може торкнутися фотоелементів, адже в основному виробництво здійснюється з матеріалів, здобутих в Китаї. Поточних запасів вистачить до кінця лютого.
У сегменті споживчої електроніки найбільше падіння виробництва чекає на смарт-годинники, ноутбуки, смартфони, відеоконсолі та смарт-спікери.
Весна покаже
Якщо зараз ситуація далека від критичної та викликає скоріше хвилювання вендорів, а фабрики працюють в неповну потужність на старих запасах, то до весни, якщо виробництво не відновиться, ринок електроніки чекає справжня величезна криза. З дефіцитом запасів і зростанням вартості. Збірка Samsung поки що відбувається з існуючими компонентами. За даними двох джерел Business Insider, якщо нічого не зміниться найближчим часом, навіть на в'єтнамській фабриці буде ні з чого збирати смартфони.
Якщо подібна ситуація збережеться протягом 3-4 місяців, це позначиться на вартості виробництва і доступності великої кількості продукції на ринку
«Якщо подібна ситуація збережеться протягом 3-4 місяців, це позначиться на вартості виробництва і доступності великої кількості продукції на ринку», - коментує ситуацію Олег Науменко, CEO Hideez. У MTI hi-tech дистрибуції кажуть, що вендори приймають замовлення на нові поставки електроніки в країну, але підтвердити терміни виробництва та доступності не можуть, вводять квотування. «За деякими оцінками втрата потужності у великих виробників ПК і ноутбуків складе 50-60%», - говорить Сергій Яковлєв, комерційний директор MTI hi-tech дистрибуція.
Експерт каже, що якщо провал доступності товарів саме припаде на традиційно низький сезон, квітень-травень, то для нашого ринку це не стане проблемою. На складах дистриб'юторів наразі встачає товару, проблеми з асортиментом можуть початися у травні-червні. «Скоріш за все виробники за найближчий місяць знайдуть вирішення проблеми з виробництвом, і вже до сезону доступність буде поліпшуватися. Якщо ж історія триватиме, то з'явиться хороший дефіцит - з квотами, обмеженим асортиментом, зростанням цін. Адже осінь - це вже високий сезон», - пояснює Сергій Яковлєв.
