Аналитика: изготовление чипов растет, но «собирает сливки» только TSMC
Аналитическая компания Counterpoint Research проанализировала рынок чипов за последние кварталы и показала интересную статистику. В целом рынок чипов заметно растет на волне популярности AI (почти на 20% в денежном эквиваленте — соотносительно с постковидными временами), но выгоду с этого получают совсем не все. TSMC, которая год назад занимала 2/3 рынка, продолжает увеличивать свою долю. А в абсолютных числах этот прирост еще более впечатляющий.
На втором месте находится Samsung, но ее доля продолжает сокращаться. Следует ожидать, что до получения результатов первого квартала 2026 года мы можем увидеть еще большее падение. Если слухи подтвердятся и корейцы будут использовать свои собственные процессоры в линейке Galaxy S26, то компания сможет по крайней мере удержаться на текущей доле рынка.
Третье место занимает китайская SMIC. Несмотря на то, что Huawei в последнее время загружала их производственные линии новыми мобильными Kirin и чипами для AI-серверов, их доля немного уменьшилась. Пока эта подпадающая под санкции компания не освоит современные техпроцессы, они будут представлять интерес лишь для производства чипов по устаревшим технологиям. И хотя правительство Китая вложило огромные средства в расширение их производства, пока еще делать оптимистичные прогнозы рано.
Intel давно и надежно покинула даже пятерку лидеров, несмотря на то, что их производство изготавливало раньше не только процессоры, но и память и собственную графику (видеокарты Arc). Последние их поколения процессоров изготавливаются на заводах TSMC.
Прогноз аналитиков очевиден — ближайший год продолжится бум на искусственный интеллект, и даже разжигание торговой войны не помешает этому. TSMC за счет передового 3-нм технологического процесса продолжит доминировать и увеличивать долю.
Бывшая часть AMD — GlobalFoundries скатилась с уверенного третьего места аж на пятое, и дальнейшее будущее компании выглядит туманно. Они уже на два поколения отстают по технологическому процессу от TSMC, для понимания, даже китайский SMIC сейчас изготавливает более современные чипы.