США давит на Samsung и SK Hynix чтобы они закрывали свои заводы в Китае

Samsung Xi'an NAND Factory. Источник: samsung.com

Министерство торговли США объявило, что отменяет лицензии, которые позволяли Samsung и SK Hynix использовать американское оборудование для производства чипов в Китае. Ограничения вступят в силу через 120 дней.

Что это означает

Работа заводов на территории Китая юридически не запрещается американским законодательством, поэтому компании могут и дальше производить там чипы. Однако фактически запрещено обновлять оборудование на этих заводах. То есть в течение ближайших месяцев это производство станет устаревшим и не сможет конкурировать на рынке с продукцией других производителей.

Samsung Xi'an NAND Flash Factory - завод, производящий до 40% от всех чипов памяти Samsung. Это огромное производство и Samsung надо за 120 дней суметь его куда-то перенести. SK Hynix DRAM - также имеет огромную производственную мощность. Скорее всего, компании сохранят производство на этих линиях для более неприхотливых устройств, но это будет гораздо менее прибыльное производство. Увеличить мощность других заводов за 120 дней пока что выглядит сомнительно.

США заявляют, что это мера национальной безопасности, чтобы сдержать прогресс Китая в области полупроводников и предотвратить военное использование передовых технологий. Китайские компании с помощью промышленного шпионажа регулярно получают самые современные западные технологии, впрочем, им это удается даже за пределами КНР. И все же за пределами юрисдикции китайского законодательства это сделать будет труднее.

Глобальные последствия:

Micron (США) может уже в 2026 году получить огромное конкурентное преимущество. Также Китайские производители оборудования получают шанс усилить позиции, как мы это уже видели с ростом серверов для ИИ на процессорах Huawei. Вероятно, в следующем году произойдет драматическое повышение цен на NAND-память, ведь нужны будут колоссальные инвестиции в новые заводы, а производство за пределами Китая будет иметь более высокую себестоимость. Поднятие цены самых современных образцов флеш-памяти потянет за собой и цены на всю остальную память. Более 20 000 работников Samsung и SK Hynix в Китае - под угрозой массовых сокращений. Южная Корея уже ведет переговоры, чтобы смягчить, или отсрочить закон.